To miejsce, w którym definiujesz poszczególne transakcje. Które fundusze kupujesz, sprzedajesz. Dla których dokonujesz konwersji. To odzwierciedlenie Twojego portfela funduszy.
I to nie jednego. Możesz zdefiniować nawet 5 różnych portfeli.
- Osobno portfel dla inwestycji w polisie inwestycyjnej.
- Osobno dla inwestycji w mBanku.
- A dodatkowo "wirtualny" portfel testowy.
Jeżeli na swoje inwestycje chcesz poświęcić więcej czasu - warto zdecydować się na abonament profesjonalny. I monitorować także własne portfele. Wymaga to nieco więcej czasu. Ale w zamian daje pełną kontrolę nad naszymi pieniędzmi. Szczególnie, gdy można zastosować strategię Kroczącego Stop Loss dla całego portfela.
Naszym zdaniem nie warto tego robić tylko po to aby oglądać w tabelce i na wykresie ile nasz portfel jest dzisiaj wart. Tak jak w przypadku pojedynczych funduszy takie działanie to często strata czasu. Zaglądamy aby sprawdzić wartość portfela i...
... gdy portfel zarobił ... najczęściej nie podejmujemy żadnych działań A to oznacza, że nasz czas na sprawdzenie takiego wyniku był czasem straconym. | |
... gdy portfel nieznacznie stracił ... najczęściej nie podejmujemy żadnych działań Także w tym przypadku,nasz czas na sprawdzenie takiego wyniku był czasem straconym. Dodatkowo zaczynają się włączać emocje. Czy spadek jest odpowiednio "duży" aby już zareagować? | |
... gdy portfel stracił ponad 20%... zastanawiamy się, czy warto reagować Przy większych spadkach włączają się bardzo silne emocje. Szukamy wsparcia w analizach, raportach specjalistów, w mediach - i zaczynamy zastanawiać się co zrobić |
Prawdziwa siła posiadania portfela to możliwość zdefiniowania systemu powiadomień, który monituje nasze portfele.
To zestawienie aktualnie posiadanych funduszy:
Także z podziałem na typy:
W każdym z portfeli niezależnie dodajesz transakcje zakupu, sprzedaży czy też konwersji funduszy.
Przy każdej transakcji możesz podać dodatkowy komentarz - gdzie np. zachęcamy zapisać dlaczego daną operację zdecydowano się wykonać. To doskonały ślad dla analizy Twoich działań w przyszłości. A dodatkowo zachęca do zaplanowania każdej operacji na rynku funduszy i działania według z góry określonych strategii.