Strategii Darwin+Defender w portalu Opiekun Inwestora

Jedną z usług portalu Opiekun Inwestora jest możliwość monitorowania strategii Darwin+Defender dla Twojego produktu inwestycyjnego.

Co to oznacza? Wystarczy podać kilka informacji (np. produkt, w którym inwestujesz) a portal w Twoim imieniu automatycznie, codziennie będzie monitorował zasady strategii a Ciebie powiadomi poprzez e-mail (i opcjonalnie SMS) wyłącznie wtedy, gdy będą tego wymagały Twoje pieniądze zainwestowane na rynku funduszy. 

Działanie strategii Darwin+Defender 

Działanie systemu monitorowania strategii w portalu Opiekun Inwestora najlepiej zobrazować na przykładzie.

Legenda

		Wzrosty i spadki na rynkach finansowych.
		Moment wysyłki wiadomości typu: Oceny Funduszy, oraz e-mail z tą wiadomością.
		Wysyłka wiadomości typu: Zmiana Sygnału (przejście do f. pieniężnych) oraz e-mail z tą wiadomością.
		Wysyłka wiadomości typu: Zmiana Sygnału (przejście do f. akcyjnych) oraz e-mail z tą wiadomością.
		Data wydarzenia.

 Co się wydarzyło w powyższym przykładzie?

		Pierwsze logowanie do portalu Użytkownik co prawda systematyczne wpłaty w polisie inwestycyjnej wykonuje 14-go każdego miesiąca, ale już tego pierwszego dnia może otrzymać Oceny Funduszy. Otrzyma e-mail z informacją, że na dzień dzisiejszy obowiązuje sygnał „inwestujemy w fundusze akcji” oraz listę kilku najlepszych funduszy akcji - dopasowanych do profilu inwestora oraz tylko tych, które dostępne są w produkcie, który podał.
		Comiesięczne Oceny Funduszy Zgodnie z podanymi w formularzu strategii danymi - raz w miesiącu użytkownik otrzyma Oceny Funduszy. Tutaj będzie to informacja: że na dzień dzisiejszy obowiązuje sygnał „inwestujemy w fundusze akcji” oraz listę kilku najlepszych funduszy akcji.
		Comiesięczne Oceny Funduszy Podobnie jak miesiąc wcześniej.
		Alarm - zmiana sygnału (przenosimy pieniądze do funduszy pien.) Jeden z badanych funduszy stracił w poprzednim miesiącu ponad 10%. Należy przenieść wszystkie pieniądze do funduszy pieniężnych, i w kolejnych miesiącach, jeżeli dokonujemy wpłat - wpłat dokonać także w fundusze pieniężne. W wysłanym e-mailu znajdzie się informacja o zmianie sygnału oraz od razu lista najlepszych funduszy pieniężnych.
		Comiesięczne Oceny Funduszy Tutaj będzie to informacja: że na dzień dzisiejszy obowiązuje sygnał „inwestujemy w fundusze pieniężne” oraz listę kilku najlepszych funduszy pieniężnych.
		Alarm - zmiana sygnału (przenosimy pieniądze do funduszy akcji) Jeden z badanych funduszy zyskał w poprzednim miesiącu ponad 10%. Należy przenieść wszystkie pieniądze do funduszy akcyjnych, i w kolejnych miesiącach, jeżeli dokonujemy wpłat - wpłat dokonać także w fundusze akcyjne. W wysłanym e-mailu znajdzie się informacja o zmianie sygnału oraz od razu lista najlepszych funduszy akcyjnych.
		Comiesięczne Oceny Funduszy Tutaj będzie to informacja: że na dzień dzisiejszy obowiązuje sygnał „inwestujemy w fundusze akcji” oraz listę kilku najlepszych funduszy akcji.
		Alarm - zmiana sygnału (przenosimy pieniądze do funduszy pien.) Jeden z badanych funduszy stracił w poprzednim miesiącu ponad 10%. Należy przenieść wszystkie pieniądze do funduszy pieniężnych, i w kolejnych miesiącach, jeżeli dokonujemy wpłat - wpłat dokonać także w fundusze pieniężne. W wysłanym e-mailu znajdzie się informacja o zmianie sygnału oraz od razu lista najlepszych funduszy pieniężnych.

Wydrukuj