Fundusze Inwestycyjne - skuteczne inwestowanie
Zarejestruj się
Zapomniałem hasła
 
 


Porady Opiekuna

Zapisz się na darmowy kurs

E-mail:
Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności
Raporty i publikacje o rynku funduszy inwestycyjnych.
Infolinia - zadzwoń  w godzinach 9-15
Jesteś w: Zabezpieczaj zyski

Strategia: zabezpieczaj zyski

CytatO ile nie zgodzę się, że straty w funduszach zanim sprzedamy jednostki uczestnictwa są wirtualne,
to o wirtualnych zyskach mam odmienne zdanie."

Jeżeli systematycznie według określonej zasady (strategii) nie będziesz wypłacać części zysków, to w przypadku spadków może się okazać, że Twoja inwestycja nic nie zarobiła.

Opis Strategii "Zabezpieczaj zyski"

Co oferuje Opiekun Inwestora?

Skorzystaj z przykładów na tej stronie i opisz swoją strategię inwestowania.

Zbuduj własny system powiadomień.

Pozostaw kontrolę strategii naszym serwerom.

Postępuj zgodnie ze strategią po tym jak otrzymasz powiadomienie przez e-mail lub SMS.

Cel

Zabezpieczać część wypracowanych zysków przed stratami. Stosując tę strategię konsekwentnie:
1) nasze zyski stają się namacalne,
2) zbliżamy się do sytuacji, w której udało się nam zabezpieczyć dużą część kwoty, którą zainwestowaliśmy w fundusze.

Dlaczego?

Zyski "na papierze" z reguł pojawiają się szybko, i szybko znikają. Dlaczego mam się godzić na to, że to co zarobiłem w ostatnich miesiącach mogę w kolejnych stracić, tylko dlatego, że uwierzę w zasadę "kup i trzymaj"? 

Dlatego bardzo ważnym elementem budowy każdej strategii inwestowania powinno być systematyczne wynagradzanie siebie za uzyskane wyniki w inwestowaniu!

Opis strategii

Jeżeli wartość funduszy w moim portfelu wzrośnie powyżej kwoty X  to N % wypracowanego zysku przenoszę w bezpieczne inwestycje (np. na lokatę bankową).

Dla kogo?

Strategia zalecana jako obowiązkowa dla każdego inwestora. Zarówno dla inwestującego ostrożnie jak i agresywnie.

Zasady realizacji strategii

Aby realizować tę strategię należy codziennie obliczać wartość portfela i sprawdzać czy nie wystąpiły opisane w strategii warunki. Czas, który na to poświęcasz możesz oszczędzić jeżeli...

...wykorzystasz narzędzia Opiekuna Inwestora

Przykład: Posiadam fundusze, których wartość na dziś wynosi 10.000 zł. Uznałem, że za każde zarobione 500 zł wypłacam sobie premię w wysokości 250 zł, czyli połowę wypracowanego zysku. Wiem, że w ten sposób moje potencjalne zyski będą niewiele niższe (pracuje w końcu mniej kapitału), ale z drugiej strony w przypadku straty mam tę część kapitału zabezpieczoną!  

Jak może wyglądać Twoja strategia?

Jeżeli wartość funduszy w moim portfelu wzrośnie powyżej 10.500 zł to połowę wypracowanego zysku przenoszę w bezpieczne narzędzia inwestycyjne (fundusze pieniężne lub na lokatę bankową).

Jakie powiadomienia zdefiniować?

Do monitorowania tej strategii użyjemy powiadomienia "PO-3. Sprawdź wartość portfela"

Zlecamy w ten sposób portalowi Opiekun Inwestora bardzo konkretne zadanie:
 

Powiadom mnie, jeżeli wartość mojego portfela "Mój portfel" ma wartość "większą" niż 10.500 zł.

W takim przypadku prześlij mi wiadomość: Zaarobiłem ponad 500 zł. Wartość portfela wynosi NNNN zł. Połowę wypracowanego zysku przenoszę do funduszy pieniężnych.

Portal codziennie w Twoim imieniu będzie sprawdzał notowania funduszy inwestycyjnych i obliczał wartość Twojego portfela i jeżeli tylko spełniony zostanie podany przez Ciebie warunek otrzymasz wiadomość na e-mail lub SMS.

 Zobacz nagranie jak łatwo buduje się powiadomienia w Portalu Opiekun Inwestora!

Zalecenia

Jaką część zysku wypłacać? 
W przypadku tej strategii zależy to od sposobu w jaki inwestujemy.
Dla inwestora ostrożnego można zalecić wypłatę 50% zysku. Dla inwestora rozważnego 35%. A dla inwestującego agresywnie: 20%.
Czy można mieszać strategie? 
Jak najbardziej. Jest to nawet zalecane aby budując swoją własną strategię inwestycyjną wykorzystać elementy różnych strategii.

Wydrukuj

Danych do obliczeń dostarczają Analizy Online

Opiekun Inwestora (C) Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2021
Symbole literowe ocen (ABCD) - wzór przemysłowy zastrzeżony

Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora oraz prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentowanych i przekazywanych informacji ani za ich skutki.

Projekt graficzny i realizacja - Infoserwis